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上海農商行上市批文到手 農商行A股IPO再次擴容

呂 東證券日報

  2021年不但會成為銀行A股IPO的“大年”,更有望成為農商行A股IPO的豐收之年。日前,上海農商行IPO申請獲批,又一家資產規模達萬億元級的農商行即將登陸A股市場。在瑞豐銀行完成A股申購、上海農商行獲得IPO批文后,A股上市農商行的數量有望在不久后達到10家。截至目前,仍有8家農商行在排隊申請A股上市,均處于“預先披露更新”階段。

  招聯金融首席研究員董希淼在接受《證券日報》記者采訪時表示,確實需要支持農商行通過包括上市在內的多種渠道補充資本。登陸資本市場,不僅能充實農商行的資本實力,也能更好發揮農商行作為中國農村金融主力軍的作用。

  大股東降低持股比例

  為上海農商行上市掃清障礙

  證監會官方微信公眾號于6月18日披露,證監會已按法定程序核準上海農商行的首發申請。這意味著,繼重慶農商行成功“回A”創造重量級農商行A股上市的歷史后,A股市場即將迎來又一家大型農商行。

  據更新后的招股說明書顯示,上海農商行此次擬公開發行A股數量不低于9.64億股、不超過28.93億股,募集資金凈額將全部用于補充核心一級資本。截至2020年年末,上海農商行的資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足分別為14.40%、11.70%和11.67%。

  作為一家頭部農商行,上海農商行無論是資產規模還是凈利潤均排名同類銀行的前三名。該行2020年年報顯示,截至2020年年末,上海農商行集團總資產達到1.06萬億元,較2019年年末增長13.66%。2020年,該行實現歸屬于母公司股東凈利潤81.61億元,同比雖然有所下降,但在全國所有農商行中的排名僅次于重慶農商行,位列第二。

  公開資料顯示,上海農商行成立于2005年,是全國首家在農村信用社基礎上改制成立的省級股份制商業銀行。截至2020年年末,該行第一大股東為上海國有資產經營有限公司,持有上海農商行的股份比例為9.22%。值得注意的是,上海久事(集團)有限公司(以下簡稱“上海久事”)于去年新進進入上海農商行的前十大股東行列,成為該行第四大股東。

  根據相關監管規定,單個境內非銀行金融機構及其關聯方、一致行動人合計投資入股比例不得超過農村商業銀行股本總額的10%。截至2019年年末,上海國際集團與其控股的上海國有資產經營有限公司及關聯方、一致行動人合并持有上海農商行股權比例曾高達18.46%。監管部門在此前對上海農商行首發上市申請的批復中曾要求該行,在發行A股上市前必須完成相關股權問題的整改工作。

  2020年7月初,上海銀保監局批復同意上海久事受讓上海國際集團有限公司、上海國際集團資產管理有限公司所持上海農商行共計約7.34億股股份。通過此次股權受讓行動,上海國際集團及其關聯方合并持有上海農商銀行的股權比例降至10%之下,為該行IPO掃清了最后的障礙。

  銀行IPO提速

  上市農商行將達兩位數

  與去年相比,今年以來銀行A股IPO進程明顯提速,尤其是農商行的上市進程更是好消息頻傳。

  據證監會最新披露的首發申請企業情況顯示,除已拿到IPO批文的上海農商行外,截至6月18日,尚有13家銀行仍處于IPO申請“排隊”中,其中包括8家農商行,分別為廈門農商行、亳州藥都農商行、海安農商行、昆山農商行、大豐農商行、馬鞍山農商行、南海農商行和順德農商行。

  對外經濟貿易大學金融學院教授賀炎林對《證券日報》記者表示,目前,農商行的資本補充較為困難,直接影響了此類銀行資本充足率水平和抗風險能力。A股IPO是農商行等中小銀行進行資本補充的重要渠道之一,若能順利登陸資本市場,可進一步提升地方農商行對當地三農領域及中小微企業的信貸支持力度。

  截至目前,已有8家農商行在A股市場上市。這些已上市農商行的地域分布比較集中,其中,江蘇省內農商行獨占6席,重慶市、山東省各有1家。瑞豐銀行、上海農商行順利上市后,上市農商行將達兩位數,分布區域將進一步擴大。

  董希淼認為,作為服務三農經濟最重要的金融支持力量,農商行特別是中小型農商行的資本補充渠道目前仍比較狹窄,面臨資本補充的壓力也更大些。部分農商行由于資本實力較弱、負債較多,影響了其信貸投放能力。因此,為了加大對三農經濟的支持力度,未來應積極推動更多優質農商行上市。

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